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中信建投：CXO等相關(guān)板塊有望在美債利率見頂以后迎來周期反轉(zhuǎn)：中信建投（601066）研報(bào)指出，展望后期，我們認(rèn)為行業(yè)配置層面：1、科技板塊左側(cè)逢低布局。隨著中報(bào)業(yè)績(jī)雷風(fēng)險(xiǎn)整體基本披露完畢、出清，科技板塊最差業(yè)績(jī)中報(bào)基本落地，預(yù)計(jì)三季度開始邊際逐步改善，整體產(chǎn)業(yè)周期目前海外均給出四季度反轉(zhuǎn)的指引，明年行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)確定性增長(zhǎng)，AI產(chǎn)業(yè)鏈高景氣雙位數(shù)高增概率較大。2、關(guān)注其他三季度有望逐步步入旺季的板塊，主要集中在風(fēng)電、軍工(訂單有望進(jìn)一步落地)、高端白酒；3、CXO等相關(guān)板塊有望在美債利率見頂以后迎來周期反轉(zhuǎn)。
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